Für Versicherungsvermittler

Mach sichtbar,
was auf dem Spiel steht.

Kunden verstehen Risiken erst, wenn sie sichtbar werden.

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Ihr Einkommensverlauf im Ernstfall
Das eigentliche Problem

Sie erklären die Lücke.
Der Kunde nickt.
Aber sie kommt nicht an.

BU-Beratung scheitert selten an fehlenden Argumenten — sondern daran, dass finanzielle Risiken für Kunden abstrakt bleiben.

Zahlen bleiben abstrakt
Versorgungslücken werden vorgerechnet — aber selten wirklich gefühlt.
Papier ersetzt kein Bild
Skizzen, PDFs und Tarifrechner zeigen Zahlen. Aber keinen Moment, der hängen bleibt.
Einwände entstehen aus fehlender Vorstellung
Wenn der Kunde das Risiko nicht sieht, bleibt BU nur ein weiterer Beitrag.
Das Produkt

Der Moment, der alles verändert.

Drei Momente. Ein Gespräch. Keine Ausreden mehr.

01
Der Start
02
Intelligente Datenerfassung
03
Interaktive Beratung
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Logische Verarbeitung
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Abschlussüberleitung

Ihr nächstes Gespräch beginnt hier.

Strukturiert. Fokussiert. Ohne Vorbereitung direkt zum Punkt.

Mehr Kontext. Weniger Aufwand.

In wenigen Klicks entsteht ein vollständiges Bild der finanziellen Abhängigkeiten Ihres Kunden.

Ihr Kunde schätzt. Sie ernten.

Wer selbst auf die falsche Zahl tippt, braucht keine Überzeugungsarbeit mehr. Der Aha-Moment passiert — Sie müssen ihn nur moderieren.

Konkret. Personalisiert. Unbestreitbar.

Eigenheim, Altersvorsorge, Mobilität — direkt aus den Daten Ihres Kunden. Kein Muster. Sein Leben.

Ihr Kunde ist bereit. Sind Sie es auch?

Die Lücke ist sichtbar, der Bedarf ist klar. Jetzt fehlt nur noch Ihr Angebot.

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Neue Beratung
Mach sichtbar, was auf dem Spiel steht.
Name des Kunden
|
Monatliches Nettoeinkommen
—
Sicherheitsnetz
—
Versorgungslücke Woche 7
—
Versorgungslücke Woche 79
—
Laufende Kosten & Verpflichtungen
Kaltmiete / Kreditrate
1.250 €/Mo.
Mobilität (Auto, ÖPNV)
320 €/Mo.
ETF-Sparplan
200 €/Mo.
Haustiere
85 €/Mo.
Laufende Kreditrate
450 €/Mo.
Betroffene Lebensbereiche
Wohnen
Mobilität
Altersvorsorge
Haustiere
Finanzierungen
Was schätzen Sie?
Wie hoch war die durchschnittliche gesetzliche Erwerbsminderungsrente 2024?
Ihre Schätzung
1.950 €
pro Monat
750 €3.000 €
Die Realität
1.041 €
− 909 € weniger
jeden Monat · Ø DRV 2024
Was zusätzlich betroffen ist
Wohnen
Mobilität
Betr. Altersvorsorge
Haustiere
Finanzierungen
Eigenheim & Miete
1.250 €/Mo.
Laufende Verpflichtung
Kreditrate läuft weiter — unabhängig vom Einkommen.
Kreditrate1.250 €/Mo.
Nebenkosten300 €/Mo.
Zwangsversteigerungmöglich ab Monat 4
Ihr Konzept
Ihr Schutz-Konzept steht.
Die größte Arbeit ist erledigt.
✓
Kundendaten erfasst
Einkommen, Wohnsituation, Kosten
✓
Versorgungssituation analysiert
Krankengeld, EMR, Lücke berechnet
✓
Kunde zur Selbsterkenntnis geführt
Lücke wurde selbst erlebt
Ihr Angebot abgeben und abschließen
Jetzt sind Sie dran
100 % DSGVO-konform
Ihre Daten bleiben Ihre Daten
Made in Germany
Entwickelt für den deutschen Markt
Von Beratern für Berater
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Was AdvisoryDesk für Sie tut

Mehr Klarheit.
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Strukturierte Gesprächsführung Schritt für Schritt
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29,99 €/Monat

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